Specificația funcțională a SalesRay.com

Arhitectură și gestionarea sistemului

Roluri

Sistemul vă permite să lucrați nu cu un anumit utilizator, ci cu un „rol” abstract (poziția companiei). Deci, atunci când înlocuiți un angajat, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să stabiliți în ce roluri este implicat noul angajat. Lucrul cu roluri simplifică și managementul intern al companiei, deoarece nu trebuie să vă referiți la un anumit angajat ci la un rol. Rolurile din sistem sunt aranjate ierarhic.

Utilizatori

Utilizatorii din sistem au propriul nume de utilizator și parola. Numele de utilizator și parola individuale asigură că acțiunile individuale ale utilizatorului pot fi înregistrate și urmărite. Utilizatorii din sistem sunt organizați pe roluri. Un utilizator poate avea mai multe roluri, iar drepturile lor devin drepturile agregate ale tuturor rolurilor lor, care determină ce pot vedea și ce operațiuni și acțiuni pot efectua. Se fac excepții pentru drepturile persoanelor responsabile. Ele sunt atribuite unei anumite persoane, atunci când responsabilitatea lor este personală și nu doar un rol. Numerarele și conturile bancare și depozitele au persoane responsabile.

Module

Obiecte

  • Firme / birouri
  • Puncte de vânzare - Regiuni, magazine, punct de vânzare
  • Conturi - numerar, bancă, virtuală
  • Depozite
  • Contacte - Clents, Furnizori, Bănci, Holdings,
  • Documente

Controlul accesului și gestionarea permisiunilor

  • Controlul accesului și permisiuni la interfețe individuale.
  • Controlul accesului și permisiuni la diferite obiecte din sistem:
    • Controlul accesului și permisiuni la obiecte - birouri, magazine, conturi etc.
    • Rapoarte și acces la documente legate de obiecte.
  • Controlul accesului și permisiuni la documente
    • După tipul documentului - comandă de vânzare, factură, depozitare etc.
    • Prin acțiune - vizualizați, creați, editați, anulați, ștergeți, etc.
    • După obiect & nbsp;

Jurnaluri

  • Jurnalul de acces asigură controlul și trasabilitatea acțiunilor.
  • Pentru fiecare utilizator din sistem.
  • Cine a efectuat acțiunea când și ce document a fost creat, editat, arhivat sau șters.

CRM

Clienții sunt activul cel mai critic pentru orice afacere, dar chiar și servicii de calitate pentru clienți se pot deteriora în timp și atunci când numărul clienților crește. Modulul CRM vă va ajuta să vă organizați informațiile despre clienți în mod convenabil și ușor și să le pună la dispoziția tuturor pentru echipele de vânzări și management.

Tipuri și stare de cont (contact)

  • Tipuri de cont predefinite - clienți, furnizori, bănci, administrație, dețineri - cu funcționalitate specifică pentru fiecare tip
  • Tipuri de clienți și furnizori - definesc un număr nelimitat de tipuri de clienți și furnizori.
  • Setați permisiunile utilizatorilor pentru diferitele tipuri de cont - acces, creare, editare, arhivare.
  • Starea contului - definiți un număr nelimitat de stări pentru conturile dvs.

Fișier cont

  • Informații de contact - nume, numere de telefon, responsabilități etc.
  • Mai multe tipuri de adrese și mai multe adrese pe cont
  • Evenimente
  • Conturi bancare
  • Fișiere și documente
  • Istoricul vânzărilor / achizițiilor
  • Istoricul facturilor / plăților
  • Politici specifice de vânzare și prețuri pentru client
    • Listă de prețuri implicită
    • Moneda implicită
    • S-a aplicat taxa implicită
    • Condiții de plată
    • Reduceri și prețuri specifice
    • Limite de credit pe baza vânzărilor / creanțelor
  • Vizualizare la 360 de grade a contului - volumul vânzărilor / achizițiilor, creanțelor / datoriilor, avansurilor și depozitelor, soldul contului.
  • Gestionarea drepturilor asupra informațiilor contului.
  • Setați permisiunile utilizatorilor pentru accesul la informațiile contului
  • Jurnal complet de operațiuni pentru cont - cine a efectuat acțiunea când și ce document a fost creat, editat, arhivat sau șters

Sarcini și evenimente

  • Tipuri de evenimente predefinite
  • Sarcini și evenimente viitoare planificate
  • Adăugați invitați din contacte în CRM
  • Alertați utilizatorii despre sarcinile și evenimentele viitoare:
    • Prin e-mail
    • În sistem
  • Atașați fișiere și documente
  • Consultați documentele din sistem
  • Alocați sarcini și monitorizați progresul:
    • Alocați taksk personal și de grup
    • Reatribuiți sarcini altor utilizatori
    • Informații despre statutul sarcinilor - când a fost deschis și finalizat
    • Adăugați comentarii la sarcini

Canal de vânzări

  • Opțiunea de a defini etapele procesului de vânzare
  • Interfața „Trageți și fixați” pentru gestionarea clienților potențiali actuali
  • Adăugați etape din etapele de achiziție ulterioare
  • Raportul ratei de succes & nbsp;

GESTIONAREA VÂNZĂRILOR

Vânzările reprezintă energia care vă conduce afacerea. Sistemul acceptă mai multe opțiuni de vânzare, oricât de complexe ar fi acestea. Cheia gestionării acestei complexități este împărțirea între gestionarea depozitului, facturarea și plățile, ceea ce le face independente, dar asociate pașilor în îndeplinirea și monitorizarea unei vânzări.

Vânzări

  • Puncte de vânzare nelimitate - magazine, site-uri web, depozite, vânzători etc.
  • Definiți o structură arbore nelimitată: Regiuni> Magazine> Puncte de vânzare - și filtrați informațiile după nivel
  • Vânzări cu amănuntul:
    • Comenzi de expediere automată / ieșiri din magazin
    • Asistență pentru facturi în numerar și facturi
    • Suport pentru plăți în numerar / card
    • Facturarea pe mai multe facturi de numerar
  • Vânzări cu amănuntul cu livrare:
    • Procesarea comenzii
    • Generarea automată a conosamentului
    • Căi de livrare
  • Vânzări cu ridicata:
    • Facturi multiple pe vânzare - avans și final
    • Facturare terță parte
    • Plăți multiple - numerar, transferuri bancare, plăți cu cardul, ramburs, plata prin depozit
    • Comenzi de expediere multiple / ieșiri din magazin de la unul sau mai multe depozite
    • Rezervați cantități în depozite pentru vânzare
    • Comenzi de cumpărare automate pentru comenzi de vânzare
    • Suport pentru mai multe taxe
  • Reduceri de linie și reduceri de documente
  • Inversarea prețului și a cantității
  • Înlocuirea produselor
  • Reduceri la volume
  • Urmăriți cheltuielile per vânzare

Politici de preț

  • Modele multiple de politici de prețuri
    • Listele de prețuri
      • Listele de prețuri în funcție de tipul de client
      • Listele de prețuri de către client
      • Listele de prețuri cu amănuntul
      • Liste de prețuri cu ridicata
      • Suport pentru prețuri minime
      • Permisiuni complete ale utilizatorilor pentru accesul la listele de prețuri specifice
      • Căutarea consecutivă a unui preț de la cel mai specific la cel mai generic preț stabilit
    • Promoții:
      • Politici de prețuri
      • Grupați politicile de prețuri și definiți-le pe cele care exclud promoțiile și pe cele care pot fi combinate.
      • Definiți datele de început și de sfârșit pentru politicile de prețuri
      • Puncte bonus - definiți diferite reguli pentru câștigarea și cheltuirea punctelor bonus
  • Permisiuni complete de utilizare pentru stabilirea unor prețuri specifice în comenzile de vânzare
  • Permisiuni complete ale utilizatorilor pentru acordarea de reduceri de linie și document
  • Setați politici de prețuri prin:
    • Clienți specifici sau multipli
    • Tipul de client
    • Starea clientului
    • Produse / servicii specifice sau multiple
    • Grup de produse / servicii
    • Punct de vânzare
    • Unul sau mai mulți agenți de vânzări
    • Marca
    • Furnizor

Fișier comandă de vânzare

  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite informații despre o comandă de vânzare
  • Tranzacții conexe - operațiuni de magazin, documente financiare și plăți
  • Cheltuieli legate de vânzare
  • Documente atașate
  • Istoricul operațiunilor

Integrări

  • Integrarea cu sistemele de comerț electronic - Magento, WooCommerce, OpenCart, CloudCart
  • Integrarea cu piețele - Amazon, eBay
  • Integrarea cu operatorii de transport maritim - recuperarea automată a conosamentului, debitarea automată a conturilor virtuale pentru comenzile de rambursare
  • Utilizarea scanerelor de coduri de bare
  • Integrarea cu imprimante fiscale și alte imprimante specializate

Rapoarte de vânzări

  • Vânzări:
    • Numărul de vânzări
    • Cantitatea de bunuri / servicii vândute
    • Volumul vânzărilor
    • Facturat
    • Completat
  • Filtrat pe / grupat după:
    • Clienți
    • Bunuri / servicii specifice sau grupuri de bunuri / servicii
    • Mărci
    • Locația vânzărilor - după regiune, magazin, punct de vânzare
    • Vânzător - după gestionarul contului sau agentul de vânzare
    • Prețuri de vânzare unice
  • Analiza ABC:
    • După bunuri / servicii
    • După client
  • Prețul mediu de vânzare pe bunuri / servicii - deviație standard minimă, maximă. & nbsp;

Ținte

  • Definiți ținte pentru:
    • Clienți singuri sau multipli
    • Bunuri / servicii unice sau multiple
    • Tipuri de clienți
    • Grup de bunuri / servicii
    • Locații Slaes
    • Vânzător unic sau multiplu
    • Mărci unice sau multiple

ACHIZIȚIE

SalesRay asigură o monitorizare exactă a procesului de cumpărare al unei companii. Modulul este complet integrat cu restul sistemului, permițând o gestionare precisă a inventarului și prevenind risipa inutilă de resurse.

Setări pentru furnizori

  • Liste de prețuri pentru furnizori
  • ID-uri de furnizor pentru materiale și bunuri - atribuiți un furnizor, un ID de furnizor și un nume de articol în nomenclatura furnizorului pentru fiecare articol
  • Setări pentru:
    • Listă de prețuri individuale
    • Moneda implicită
    • Limita de credit
    • Condiții de plată
    • S-a aplicat taxa implicită

Comenzi și livrări

  • Livrări multiple pe fiecare comandă de cumpărare către unul sau mai multe depozite
  • Facturi multiple pe fiecare comandă de achiziție - avans și final
  • Inserări directe din magazin pentru fiecare comandă de achiziție (omițând pasul de livrare)
  • Suport pentru lucrări cu loturi, date de expirare, numere de serie etc.
  • Plăți multiple pe factură - numerar, plată bancară, plată prin depozit
  • Generarea automată de comenzi de cumpărare pentru una sau mai multe comenzi de vânzare
  • Asistență pentru diferite taxe
  • Reduceri de linii și documente ca procent sau ca sumă absolută
  • Inversări de prețuri și cantități
  • Reduceri la comenzile de cumpărare - calcul automat al reducerilor la mai multe comenzi de cumpărare pentru un furnizor
  • Urmăriți cheltuielile pentru fiecare comandă de cumpărare

Fișier comandă de cumpărare

  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite informații despre o comandă de cumpărare
  • Tranzacții conexe - operațiuni de magazin, documente financiare și plăți
  • Cheltuieli acumulate pentru comanda de cumpărare
  • Fișiere și documente atașate
  • Istoricul operațiunilor

Rapoarte achiziții

  • Achiziții:
    • Numărul de achiziții
    • Cantitatea de bunuri / materiale
    • Volumul comenzii
    • Comenzi facturate
    • Îndeplinire
  • Filtrat / grupat după:
    • Furnizor
    • Bunuri / servicii
    • Grupuri de bunuri / servicii
    • Mărci
  • Prețul mediu de vânzare pe bunuri / servicii & ndash; deviație standard minimă, maximă. & nbsp;

MANAGEMENT ȘI LOGISTICĂ DE INVENTAR

SalesRay vă permite să creați și să gestionați mai multe birouri, depozite și sub-depozite cu departamente sau zone separate și să definiți geometrii complexe sau divizii teritoriale cu numeroase magazine și puncte de vânzare.

Gestionarea nomenclaturii

  • Asistență pentru loturi.
  • Suport pentru numere de serie.
  • Asistență pentru datele de expirare.
  • Tipuri de nomenclatură acceptate - bunuri, materiale, produse, Lista materialelor (BOM).
  • Mai multe unități de măsură pe articol, cu formule pentru a converti de la unul la altul.
  • Selectați unitățile de măsură implicite și secundare.
  • Unități de măsură specifice pentru achiziții și vânzări.
  • Mărci.
  • Grupuri de bunuri / servicii.
  • Articole conexe.
  • Caracteristici articol - setați diferite tipuri de caracteristici suplimentare:
    • Pentru grupuri de bunuri / servicii.
    • Definiți ce caracteristici sunt necesare.
  • Imagini.
  • Volum și greutate.
  • Coduri Intrastat.

Fișier elemente

  • Inventar - după depozite și locații, după lot și număr de serie.
  • Stocați operațiunile și solicitările.
  • Inventar prin livrare și contract de închiriere.
  • Vânzări.
  • Comenzi.
  • Suport multilingv.
  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite informații din fișierul Articol.

Inventar

  • Adăugați un număr nelimitat de depozite și subdepozite cu sectoare și locații
  • Definiți diferite zone sau locații din depozite
  • Lucrați cu cantități negative
  • Inventariați la o anumită dată și comparați inventarele la două date
  • Raport de inventar detaliat în funcție de depozit și locație
  • Stoc minim de siguranță și cantitate optimă de stoc
  • Inventarul contractelor de închiriere și expediere
  • Cost
    • Costul se bazează pe cheltuieli directe și indirecte.
    • Costul loturilor.
    • Calculul automat al costului la depozite.
    • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la informații despre costuri.
    • Editați operațiunile anterioare din depozit cu recalcularea automată a costurilor.

Logistică și gestionarea depozitelor

  • Inspecție completă și parțială.
  • Reevaluarea inventarului.
  • Stocați transferurile.
  • Comenzi de livrare / informații din magazin.
  • Expediați oratori / ieșiri din magazin.
  • Comenzi pentru casare.
  • Comenzi de ambalare, facturi de încărcare.
  • Gestionarea rutelor pentru realizarea vânzărilor și transferurile din magazin

Integrări

  • Integrare cu speditori - generarea automată de conosamente, calculul greutății și volumului, monitorizarea stării comenzii, creditarea automată a conturilor virtuale ale curierilor pentru comenzile de rambursare
  • Integrare cu scanere de coduri de bare
  • Integrare cu imprimante fiscale și alte imprimante specializate

Rapoarte despre depozite și logistică

  • Cifra de afaceri din inventar - soldul inițial, toate se deplasează în interior și în afara, soldul final
  • Cifra de afaceri a bunurilor și materialelor
  • Se încarcă raportul stoc
  • Planificarea inventarului
  • Solicitări în așteptare

MANUFACTURARE

Comenzi de lucru

  • Recipiente multiple pe produs
  • Importul de recipiente din fișiere XLS
  • Operațiuni în recipiente
  • Calculul costurilor pe produs & nbsp;

Rapoarte de fabricație

  • Materiale utilizate
  • Producție

MANAGEMENTUL FINANCIAR

Faceți toate tranzacțiile financiare într-un singur loc cu șanse minime de erori umane și fără risc de omitere a unei operațiuni critice. Informații în timp real despre imaginea financiară generală a companiei dvs. pentru a vă ajuta să luați deciziile corecte la timp.

Conturi bancare și de numerar

  • Creați un număr nelimitat de conturi bancare, de numerar și virtuale
  • Lucrați cu un număr nelimitat de monede
  • Setarea automată a cursurilor de schimb pentru toate monedele
  • Conturi cu mai multe valute
  • Importați extrase bancare și reconciliere automată

Documente financiare

  • Asistență pentru toate cerințele legale
  • Definiți un număr nelimitat de documente financiare
  • Facturi multiple pentru fiecare comandă de vânzare
  • Facturarea într-o altă monedă decât comanda de vânzare
  • Facturarea pentru mai multe facturi de numerar
  • Definiți protocoale
  • Suport pentru șabloane diferite pentru fiecare document
  • Suport multilingv

Plăți

  • Plăți multiple pe factură
  • Plată într-o altă monedă decât factura
  • Transferuri de numerar, restricționate de permisiunile utilizatorilor
  • Plata prin depozit
  • Rambursare

Gestionați accesul la documente și conturi

  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite informații despre cont
  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite documente (creați, vizualizați, editați, anulați, ștergeți)
  • Jurnal complet al tuturor operațiunilor

Rapoarte financiare

  • Suport pentru nomenclaturi nelimitate în venituri și cheltuieli
  • Rapoarte de venituri
  • Rapoarte de cheltuieli
  • Creanțe și creanțe restante
  • Datorii și datorii restante
  • Lichiditate / flux de numerar
  • Fluxul de numerar preconizat
  • Situații de venituri și cheltuieli
  • avansuri
  • Depozite