Modul CRM, lucrul cu parteneri

Modulul CRM pentru relațiile cu clienții este conceput pentru a îmbunătăți serviciul pe care îl oferiți clienților dvs. și pentru a facilita activitățile comune ale departamentului de vânzări. Acesta are misiunea de a organiza toate datele legate de un anumit partener și de a le face ușor accesibile angajaților dumneavoastră.

 

Informații detaliate pentru clienți în timp real

SalesRay oferă o interfață universală, atât pentru efectuarea investigațiilor, cât și pentru efectuarea diferitelor operațiuni. Aceste informații focalizate vă vor facilita nu doar propria muncă, ci vă vor ajuta întreaga echipă de vânzări să fie mai adecvată și mai rapidă în comunicarea zilnică și stabilirea priorităților.

Dosare de evenimente și notificări integrate

Dosarele complete conțin nu numai informații financiare și de vânzare, documente, contacte și adrese, ci și orice comunicare cu partenerii. Marcați fiecare eveniment - apel telefonic, întâlnire, comunicare prin e-mail, și nu ratați viitoare evenimente importante prin notificările sistemului.

Asistență pentru diferite tipuri de parteneri

Nu vă limitați la un singur tip de client și / sau furnizor - separați-i și simplificați-le prețurile, iar rapoartele și analizele dvs. vor fi și mai detaliate. Salesray vă oferă posibilitatea de a clasifica partenerii în funcție de tipul de relație pe care îl aveți cu aceștia, precum și de a-i grupa în funcție de criteriile alese.

CRM Vânzări Depozite și Logistică Finanțe BI

CRM - Dosar de posibilități

Profilul de partener din modulul CRM este o interfață universală, atât pentru efectuarea de solicitări, cât și pentru efectuarea diverselor operațiuni. Conține informații colectate de la toate celelalte module ale sistemului. Angajații pot vedea starea comenzilor, facturilor, plăților, precum și livrările curente și viitoare către sedii și depozite.

Dosarul în sine conține numeroase analize și grafice. Oferă informații cumulate despre starea partenerului - volumul vânzărilor / comenzilor, creanțele, datoriile, avansurile și depozitele disponibile, bilanțul contabil. Toate acestea sunt suficiente pentru a vedea starea sa actuală dintr-o privire.

Clasificarea partenerilor

Modulul CRM al SalesRay permite definirea tipurilor individuale de parteneri. Acest lucru vă va permite să segmentați mai bine clienții / furnizorii și să creați politici de preț și promoții specifice. Investigațiile și analizele în funcție de tipul de client vă vor oferi informații importante despre sursele de venit și vă vor ajuta să stabiliți prioritățile corecte.

Statusurile partenerului

Pentru o muncă completă cu modulul CRM, oferim, de asemenea, posibilitatea de a crea diferite statusuri pentru partenerii dumneavoastră. Acest lucru îi poate clasifica într-un mod util. De exemplu - pentru activitatea clientului – puteți selecta în ce stadiu se află: contract, activ, inactiv, incorect, etc. Clasificarea se poate modifica și pot fi adăugate alte particularități.

Informații complete de contact

În dosarul fiecărui partener există informații cu persoane de contact, adrese, conturi bancare, cine a făcut tranzacții cu acesta, evenimente, precum și posibilitatea de a încărca diferite formate de fișiere și documente. Printr-o simplă privire la dosarul partenerului, este ușor să obțineți o imagine completă (mai puțin relația dvs. financiară cu acesta) și să stabiliți modalitățile de contact necesare.

Setări și automatizare

Numeroasele setări și automatizări suplimentare ale condițiilor de lucru cu partenerul, cum ar fi tranzacțiile fiscale, termenele de plată pentru documentele financiare, gestionarea limitelor și primirea notificărilor la evenimente importante, vă vor face viața de zi cu zi mult mai ușoară. Altele, cum ar fi limita pentru clienți, de exemplu, vor ajuta la reducerea riscului de creanțe neperformante și la îmbunătățirea imaginii financiare a companiei dumneavoastră.

CRM - Marcarea evenimentelor importante din comunicare

Prin evenimentele din modulul CRM, utilizatorii pot înregistra conversații telefonice, întâlniri, e-mailuri și orice alt tip de comunicare cu clientul și să le pună astfel la dispoziția colegilor. În sistem, puteți defini și tipuri specifice de evenimente pentru activitatea dvs. Notificările evenimentului vă vor ajuta să rămâneți organizat în orice moment și să vă asigurați că nu se va pierde nimic legat de încheierea unei înțelegeri.

CRM - Control pentru lucrul cu datele clientului

Profilul de partener din CRM poate fi setat pentru a afișa o vizualizare diferită pentru toți angajații dumneavoastră, în funcție de rolul pe care îl joacă. Astfel, pentru fiecare rol din organizație, puteți specifica cu ușurință ce informații doriți să fie vizibile la deschiderea fișierului și care nu sunt necesare.

Drepturi de acces la informații

Cu prelucrarea corectă a datelor și controlul informațiilor despre clienți în conformitate cu drepturile de acces ale contului individual, fiecare angajat va avea suficiente informații pentru a oferi clienților servicii eficiente și adecvate, chiar din prima zi lucrătoare.

Istoricul partenerului

Creatorul înregistrării partenerului în sistem, cine a creat și editat documentele sale financiare și operaționale, modul în care fișierul său s-a schimbat în timp – Salesray colectează toate aceste informații într-un singur sistem de date care vă poate servi pentru control și informații. Chiar dacă cineva face o greșeală în operarea Salesray, acest lucru poate fi găsit și evitat data viitoare când se lucrează cu modulul.

CRM - Canalul de vânzări (Sales Pipeline)

În modulul CRM am implementat posibilitatea de a monitoriza activitatea cu prospecte. Dashboard-ul Sales Pipeline este un instrument vizual „Drag and drop” care standardizează activitatea echipei de vânzări, arătându-le în orice moment la ce etapă se află fiecare tranzacție. În setările modulului CRM aveți ocazia să vă definiți propriile etape specifice în care se realizează procesul dvs. de vânzare. Pentru a afla mai multe, am adăugat un raport despre succesul lor.

CRM - Portalul clientului

Fiecare client Salesray primește, de asemenea, propriul portal al clientului. Portalul pentru clienți face parte din programul de îmbunătățire a calității serviciilor pe care le oferiți clienților dvs. În acesta, clienții dvs. au acces, în orice moment, și pot verifica rapid și convenabil starea actuală a documentelor lor financiare, îl pot descărca electronic sau pot primi informații actualizate despre serviciile pe care le oferiți.

CRM + ERP în palma dumneavoastră

Unul dintre cele mai mari avantaje ale SalesRay ca sistem ERP este mobilitatea - dvs. și comercianții dvs. puteți lucra oriunde doriți, de pe orice dispozitiv la alegere - computer, tabletă, smartphone. Produsul bazat pe web oferă libertatea de a lucra din mers - oriunde, oricând, în aplicații mobile cu funcționalitate bogată - și facilitează relațiile cu clienții și furnizorii, îmbunătățind procesul de vânzare și achiziție. Tot ce ai nevoie este un dispozitiv și Internet!

Demo SalesRay

Cel mai bun mod de a vedea SalesRay în acțiune este să-l încercați chiar acum! Este un sistem integral cu toate dotările necesare, special creat pentru afacerea dumneavoastră. Noi am completat deja demo-ul cu date eșantion.