Specificații funcționale SalesRay

Arhitectura și gestionarea sistemului

Roluri

Sistemul vă permite să lucrați nu doar cu un anumit utilizator, ci cu un „rol” abstract (poziția în companie). Așadar, atunci când înlocuiți un angajat, singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să stabiliți în ce roluri este implicat noul angajat. A lucra cu roluri simplifică și managementul intern al companiei, deoarece nu trebuie să vă referiți la un anumit angajat, ci la un rol. Rolurile din sistem sunt aranjate ierarhic.

Utilizatori

Utilizatorii din sistem au propriul nume de utilizator și parolă. Numele de utilizator și parola individuale asigură că acțiunile individuale ale utilizatorului pot fi înregistrate și urmărite. Utilizatorii din sistem sunt organizați pe roluri. Un utilizator poate avea mai multe roluri, iar drepturile acestuia sunt drepturile agregate tuturor rolurilor atribuite utilizatorului respectiv, ceea ce determină ce poate vedea și ce operațiuni și acțiuni poate efectua. Se fac excepții pentru drepturile persoanelor responsabile financiar. Tranzacțiile sunt atribuite unei anumite persoane pentru că responsabilitatea lor este personală și nu a unui rol. Numerarele, conturile bancare și depozitele au persoane responsabile.

Module

Obiecte

  • Firme / birouri
  • Puncte de vânzare - separate în regiuni, magazine, POS
  • Conturi - numerar, bancar, virtual
  • Depozite
  • Contacte - Clienți, Furnizori, Bănci, Holding-uri
  • Documente

Controlul accesului și gestionarea permisiunilor

  • Controlul accesului și permisiuni la interfețe individuale.
  • Controlul accesului și permisiuni la diferite obiecte din sistem:
    • Controlul accesului și permisiuni la obiecte - birouri, magazine, conturi, etc.
    • Rapoarte și acces la documente legate de obiecte
  • Controlul accesului și permisiuni la documente
    • După tipul documentului - comandă de vânzare, factură, depozitare, etc.
    • Prin acțiune - vizualizare, creare, editare, anulare, ștergere, etc.
    • După obiect  

Jurnaluri

  • Jurnalul de acces asigură controlul și trasabilitatea acțiunilor
  • Disponibil pentru fiecare utilizator din sistem
  • Vedeți cine a efectuat acțiunea, când și ce document a fost creat, editat, arhivat sau șters

CRM

Clienții sunt activul cel mai important pentru orice afacere dar chiar și serviciile de calitate pentru clienți se pot deteriora în timp, mai ales atunci când numărul clienților crește. Modulul CRM vă va ajuta să vă organizați informațiile despre clienți în mod convenabil și ușor și să le pună la dispoziția tuturor pentru echipele de vânzări și management.

Tipuri și statusuri de conturi (contacte)

  • Tipuri de cont predefinite - Clienți, Furnizori, Bănci, Organizații de stat, Holding - cu funcționalitate specifică pentru fiecare tip
  • Tipuri de clienți și furnizori - definesc un număr nelimitat de tipuri de clienți și furnizori
  • Setați permisiunile utilizatorilor pentru diferitele tipuri de cont - acces, creare, editare, arhivare
  • Statusul contului - definiți un număr nelimitat de statusuri pentru conturile cu care interacționați

Dosarul contului (contactului)

  • Informații de contact - nume, numere de telefon, responsabilități, etc.
  • Mai multe tipuri de adrese și mai multe adrese pe cont
  • Evenimente
  • Conturi bancare
  • Fișiere și documente
  • Istoricul vânzărilor / achizițiilor
  • Istoricul facturilor / plăților
  • Politici specifice de vânzare și prețuri pentru client
    • Listă de prețuri implicită
    • Valută implicită
    • Șablon de taxă implicit
    • Condiții de plată
    • Reduceri și prețuri specifice
    • Limite de credit pe baza vânzărilor / creanțelor
  • Vizualizare la 360 de grade a contului - volumul vânzărilor / achizițiilor, creanțelor / datoriilor, avansurilor și depozitelor, soldul contului
  • Gestionarea drepturilor asupra informațiilor contului
  • Setarea permisiunilor utilizatorilor pentru accesul la informațiile contului respectiv
  • Jurnal complet de operațiuni legate de cont - cine a efectuat acțiunea, când și ce document a fost creat, editat, arhivat sau șters

Sarcini și evenimente

  • Tipuri de evenimente predefinite
  • Sarcini și evenimente viitoare planificate
  • Adăugare de invitați din contactele CRM
  • Alertarea utilizatorilor despre sarcinile și evenimentele viitoare:
    • Prin e-mail
    • Direct în sistem
  • Atașare fișiere și documente
  • Consultare documente din sistem
  • Alocare de sarcini și monitorizarea progresului:
    • Alocare de sarcini personale și/sau de grup
    • Reatribuire sarcini unor altor utilizatori
    • Informații despre statutul sarcinilor - când a fost deschisă și finalizată
    • Adăugare de comentarii la sarcini

Canal de vânzări

  • Opțiunea de a defini etapele procesului de vânzare
  • Interfață „trageți și fixați” pentru gestionarea clienților potențiali
  • Adăugare etape din etapele de achiziție ulterioare
  • Raportul ratei de succes  

Gestionarea Vânzărilor

Vânzările reprezintă energia care vă conduce afacerea. Sistemul acceptă mai multe opțiuni de vânzare, oricât de complexe ar fi acestea. Cheia gestionării acestei complexități este împărțirea între gestionarea depozitului, facturarea și plățile, ceea ce le face independente, dar asociate pașilor în îndeplinirea și monitorizarea unei vânzări.

Vânzări

  • Puncte de vânzare nelimitate - magazine, website-uri, depozite, vânzători, etc.
  • Definiți o structură arbore nelimitată: Regiuni> Magazine> Puncte de vânzare - și filtrați informațiile după nivel
  • Vânzări cu amănuntul:
    • Comenzi de expediere automată / ieșiri din magazin
    • Bonuri și facturi
    • Plăți cu numerar / card
    • Facturare pentru mai multe bonuri
  • Vânzări cu amănuntul cu livrare:
    • Procesarea comenzii
    • Generarea automată a conosamentului
    • Modalități de livrare
  • Vânzări cu ridicata (angro):
    • Facturi multiple pentru o vânzare - avans și finală
    • Facturare terță parte
    • Plăți multiple - numerar, transferuri bancare, plăți cu cardul, ramburs, plata prin depozit
    • Comenzi de expediere multiple / ieșiri din magazin de la unul sau mai multe depozite
    • Rezervare de cantități în depozite pentru vânzare
    • Comenzi de achizișie automate pentru comenzi de vânzare
    • Multiple tipuri de taxe
  • Reduceri la rânduri și reduceri la documente
  • Stornare preț și cantitate
  • Înlocuirea produselor
  • Reduceri pentru volum
  • Urmărire cheltuieli pentru fiecare vânzare

Politici de prețuri

  • Multiple modele de politici de prețuri
    • Liste de prețuri
      • Liste de prețuri în funcție de tipul de client
      • Liste de prețuri pentru fiecare client
      • Liste de prețuri pentru vânzări cu amănuntul
      • Liste de prețuri pentru vânzări cu ridicata
      • Posibilitate pentru prețuri minime
      • Permisiuni de utilizatori pentru accesul la listele de prețuri specifice
      • Căutarea unui preț - de la cel mai specific la cel mai generic preț stabilit
    • Promoții:
      • Politici de prețuri
      • Grupare politici de prețuri și definire pentru cele care exclud promoțiile și cele care pot fi combinate
      • Definire datele de început și de sfârșit pentru politicile de prețuri
      • Puncte bonus - definire reguli diferite pentru câștigarea și cheltuirea punctelor bonus
  • Permisiuni de utilizare pentru stabilirea unor prețuri specifice în comenzile de vânzare
  • Permisiuni de utilizator pentru acordarea de reduceri pe rând și pe document
  • Setare politici de prețuri prin:
    • Clienți specifici sau multipli
    • Tipul de client
    • Statusul clientului
    • Produse / servicii specifice sau multiple
    • Grup de produse / servicii
    • Punct de vânzare
    • Unul sau mai mulți agenți de vânzări
    • Marcă
    • Furnizor

Dosar Comandă de Vânzare

  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite informații despre o comandă de vânzare
  • Tranzacții conexe - operațiuni de magazin, documente financiare și plăți
  • Cheltuieli legate de vânzare
  • Documente atașate
  • Istoricul operațiunilor

Integrări

  • Integrare cu sisteme de comerț electronic - Magento, WooCommerce, OpenCart, CloudCart
  • Integrare cu E-commerce - Amazon, eBay
  • Integrare cu operatori de transport - generare automată a conosamentului, debitarea automată a conturilor virtuale pentru comenzile cu plata la ramburs
  • Utilizare scanere de coduri de bare
  • Integrare cu imprimante fiscale și alte imprimante specializate

Rapoarte Vânzări

  • Vânzări:
    • Numărul de vânzări
    • Cantitatea de bunuri / servicii vândute
    • Volumul vânzărilor
    • Facturate
    • Completate
  • Filtrat pe / grupat după:
    • Clienți
    • Bunuri / servicii specifice sau grupuri de bunuri / servicii
    • Mărci
    • Locația vânzărilor - după regiune, magazin, punct de vânzare
    • Vânzător - după gestionarul contului sau agentul de vânzare
    • Prețuri de vânzare unice
  • Analiza ABC:
    • După bunuri / servicii
    • După client
  • Prețul mediu de vânzare pe bunuri / servicii - deviație standard minimă, maximă  

Obiective

  • Definiți obiective pentru:
    • Clienți unici sau multipli
    • Bunuri / servicii unice sau multiple
    • Tipuri de clienți
    • Grup de bunuri / servicii
    • Locații
    • Unul sau mai mulți agenți de vânzare
    • Una sau mai multe mărci (brand-uri)

Achiziții

SalesRay asigură o monitorizare exactă a procesului de cumpărare al unei companii. Modulul este complet integrat cu restul sistemului, permițând o gestionare precisă a inventarului și prevenind risipa inutilă de resurse.

Setări pentru furnizori

  • Liste de prețuri pentru furnizori
  • ID-uri de furnizor pentru materiale și bunuri - atribuiți un furnizor, un ID de furnizor și un nume de articol în nomenclatura furnizorului pentru fiecare articol
  • Setări pentru:
    • Listă de prețuri individuală
    • Valută implicită
    • Limită de credit
    • Condiții de plată
    • Șablon de taxă implicit

Comenzi de Achiziție și Livrări

  • Livrări multiple pe fiecare comandă de achiziție către unul sau mai multe depozite
  • Facturi multiple pe fiecare comandă de achiziție - avans și finală
  • Intrări directe pentru fiecare comandă de achiziție (omițând pasul de livrare)
  • Posibilitate pentru lucrări cu loturi, date de expirare, numere de serie, etc.
  • Plăți multiple pe factură - numerar, plată bancară, plată prin depozit
  • Generare automată de comenzi de achiziție pentru una sau mai multe comenzi de vânzare
  • Posibilitate pentru diferite taxe
  • Reduceri pe rânduri și pe documente ca procent sau ca sumă absolută
  • Stornare de prețuri și cantități
  • Reduceri la comenzile de achiziție - calcul automat al reducerilor la mai multe comenzi de achiziție pentru un singur furnizor
  • Urmărire cheltuieli pentru fiecare comandă de achiziție

Dosar Comandă de Achiziție

  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite informații despre o comandă de achiziție
  • Tranzacții conexe - operațiuni de magazin, documente financiare și plăți
  • Cheltuieli acumulate pentru comanda de achiziție
  • Fișiere și documente atașate
  • Istoricul operațiunilor

Rapoarte Achiziții

  • Achiziții:
    • Numărul de achiziții
    • Cantitatea de bunuri / materiale
    • Volumul achizițiilor
    • Comenzi facturate
    • Îndeplinire
  • Filtrat / grupat după:
    • Furnizor
    • Bunuri / servicii
    • Grupuri de bunuri / servicii
    • Mărci
  • Prețul mediu de vânzare pe bunuri / servicii - deviație standard minimă, maximă  

Management și Logistică de inventar

SalesRay vă permite să creați și să gestionați mai multe birouri, depozite și sub-depozite cu departamente sau zone separate și să definiți geometrii complexe sau divizii teritoriale cu numeroase magazine și puncte de vânzare.

Gestionarea nomenclaturii

  • Posibilitate de lucru cu loturi
  • Posibilitate de lucru cu numere de serie
  • Posibilitate de lucru cu date de expirare
  • Tipuri de nomenclatură acceptate - bunuri, materiale, produse, lista (rețeta) materialelor (BOM)
  • Multiple unități de măsură pe articol, cu formule pentru a face conversie de la una la cealaltă
  • Selectare unități de măsură prestabilite și secundare
  • Unități de măsură specifice pentru achiziții și vânzări
  • Mărci
  • Grupuri de bunuri / servicii
  • Articole conexe
  • Caracteristici articol - setați diferite tipuri de caracteristici suplimentare:
    • Pentru grupuri de bunuri / servicii
    • Definire caracteristici necesare
  • Imagini
  • Volum și greutate
  • Coduri Intrastat

Dosar Articole

  • Inventar - după depozite și locații, după lot și număr de serie
  • Operațiuni în magazin și solicitări
  • Inventar după consignație și contract de închiriere
  • Vânzări
  • Comenzi
  • Suport multilingv
  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite informații din dosarul articolului

Inventar

  • Adăugare număr nelimitat de depozite și subdepozite cu sectoare și locații
  • Definire diferite zone sau locații din depozite
  • Lucrul cu cantități negative
  • Inventariere la o anumită dată și comparare inventare de la două date
  • Raport de inventar detaliat în funcție de depozit și locație
  • Stoc minim de siguranță și cantitate optimă de stoc
  • Inventarul contractelor de închiriere și consignație
  • Cost
    • Costul se bazează pe cheltuieli directe și indirecte
    • Costul loturilor
    • Calculul automat al costului la depozite
    • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la informații despre costuri
    • Editare operațiuni anterioare din depozit cu recalcularea automată a costurilor

Logistică și gestionarea depozitelor

  • Inspecție completă și parțială
  • Reevaluarea inventarului
  • Transferuri între magazine
  • Comenzi de livrare / intrări de marfă
  • Comenzi de expediere / ieșiri din magazin
  • Comenzi pentru casare (debarasare)
  • Comenzi de ambalare, conosamente
  • Gestionarea traseelor pentru realizarea vânzărilor și transferurile între magazine

Integrări

  • Integrare cu expeditori - generarea automată de conosamente, calculul greutății și volumului, monitorizarea stării comenzii, creditarea automată a conturilor virtuale ale curierilor pentru comenzile cu plată la ramburs
  • Integrare cu scanere de coduri de bare
  • Integrare cu imprimante fiscale și alte imprimante specializate

Rapoarte despre depozite și logistică

  • Rulajul bunurilor - soldul inițial, toate Intrările și Ieșirile, soldul final
  • Cifra de afaceri a bunurilor și materialelor
  • Raport pentru încărcarea stocului
  • Planificarea inventarului
  • Solicitări în așteptare

Manufacturare

Comenzi de lucru

  • Multiple rețete pe produs
  • Importul de rețete din fișiere XLS
  • Operațiuni în rețete
  • Calculul costurilor pe produs  

Rapoarte de fabricație

  • Materiale utilizate
  • Producție

Management financiar

Faceți toate tranzacțiile financiare într-un singur loc cu șanse minime de erori umane și fără risc de omitere a unei operațiuni critice. Informații în timp real despre imaginea financiară generală a companiei dvs. pentru a vă ajuta să luați deciziile corecte la timp.

Conturi bancare și de numerar

  • Creare număr nelimitat de conturi bancare, de numerar și virtuale
  • Lucrul cu un număr nelimitat de valute
  • Setare automată a cursurilor de schimb pentru toate valutele
  • Conturi cu mai multe valute
  • Importare extrase bancare și regularizare automată

Documente financiare

  • Asistență pentru toate cerințele legale
  • Definire număr nelimitat de documente financiare
  • Facturi multiple pentru fiecare comandă de vânzare
  • Facturare într-o altă monedă decât cea a comenzii de vânzare
  • Facturare pentru mai multe bonuri
  • Definire protocoale
  • Posibilitate pentru șabloane diferite pentru fiecare document
  • Suport multilingv

Plăți

  • Plăți multiple pe factură
  • Plată într-o altă valută față de factură
  • Transferuri de numerar, restricționate de permisiunile utilizatorilor
  • Plată prin depozit
  • Rambursare

Gestionarea accesului la documente și conturi

  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite informații despre cont
  • Permisiunile utilizatorilor restricționează accesul la anumite documente (creare, vizualizare, editare, anulare, ștergere)
  • Jurnal complet al tuturor operațiunilor

Rapoarte financiare

  • Posibilitate pentru nomenclaturi nelimitate în venituri și cheltuieli
  • Rapoarte de venituri
  • Rapoarte de cheltuieli
  • Creanțe și creanțe restante
  • Datorii și datorii restante
  • Lichiditate / flux de numerar
  • Fluxul de numerar preconizat
  • Declarații de venituri și cheltuieli
  • Avansuri
  • Depozite (garanții)